webinar
Nos experts vous repondent
Quelle connaissance du client pour une préconisation adaptée ?
23/11/2017
De la découverte du client à la préconisation patrimoniale en passant par l'accompagnement du client, Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France et Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM rappellent l'importance de chaque étape...
Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM
Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France
Nos experts vous répondent :
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le 27 Novembre 2017 à 14h22
outil de préconisation.
Bonjour, Pourriez vous me donner ce qui selon vos expertises sont les meilleurs outils du marché pour faire la liaison entre le diagnostic patrimonial et une prescription d'actifs (avant produits).
Merci
PHILIPPE KOEHL
le 27 Novembre 2017 à 14h37
Connaissance du client
Pourrions élargir à l'environnement familial proche la connaissance de nos clients