Quelle connaissance du client pour une préconisation adaptée ?

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Quelle connaissance du client pour une préconisation adaptée ?

23/11/2017

De la découverte du client à la préconisation patrimoniale en passant par l'accompagnement du client, Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France et Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM rappellent l'importance de chaque étape...

Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM

Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France

Nos experts vous répondent :

_agefi_api513239 le 27 Novembre 2017 à 14h22

outil de préconisation.

Bonjour, Pourriez vous me donner ce qui selon vos expertises sont les meilleurs outils du marché pour faire la liaison entre le diagnostic patrimonial et une prescription d'actifs (avant produits). Merci

PHILIPPE KOEHL le 27 Novembre 2017 à 14h37

Connaissance du client

Pourrions élargir à l'environnement familial proche la connaissance de nos clients