Les instituts de prévoyance préparent Solvabilité 2 avec de la dette subordonnée

Humanis Prévoyance a réalisé une émission inaugurale pour une IP sous Solvabilité 2 de 250 millions d’euros. Apicil Prévoyance a suivi avec 150 millions.

Par l'AgefiQuotidien, le 23/10/2015

Deux institutions de prévoyance (IP) viennent coup sur coup d’animer le marché obligataire. Humanis Prévoyance, IP du groupe paritaire de protection sociale Humanis, a levé 250 millions d’euros de dette hybride à dix ans auprès d’une trentaine d’investisseurs institutionnels à Paris et à Londres.

L’opération, dirigée par BNP Paribas en lien avec Natixis et Allen & Overy, a été réalisée en deux fois: 175 millions d’euros puis 75 millions. Le coupon à taux fixe est ressorti à 5,75%.