Même si elle reste encore peu sollicitée par son conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), la clientèle patrimoniale est pourtant toujours demandeuse d’accompagnement  personnalisé en prévoyance incluant l’audit, les conseils et les produits spécifiques.

Consciente du désengagement de la Sécurité sociale en matière de remboursement de frais de santé, elle montre un intérêt inattendu à la question de la dépendance avec de réelles interrogations sur ses modes de financement.