Article
L'année du patrimoine 2018
Rendez-vous manqué avec la simplification
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La mise en œuvre du triptyque réglementaire MIF 2, DDA et PRIIPs aura laissé son empreinte sur 2018
règlementation
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Responsabilité des CGP
Une année riche en enseignements
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Le législateur et les régulateurs poursuivent leur effort d’éducation du marché et scrutent tout manquement des acteurs financiers à leur devoir de...
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Transformer le choc réglementaire en valeur ajoutée métier. Tel était le thème des 6èmes Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux...
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Formation des CGP
L’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) propose un service de formation destiné à ses CGP certifiés.
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Revue de presse internationale
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Une sélection des informations internationales marquantes de ces derniers jours dans les secteurs secteurs financiers et de la gestion de patrimoine
Article
Nouvelles réglementations
L’Anacofi confronte producteurs et épargnants
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Des évolutions sont à attendre dans l’univers des fournisseurs
Vidéos
Réglementation
Le statut d'IOBSP...un an après
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La loi Lagarde de 2010 a créé le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP). Jean-Bernard Valade, président...
Textes de référence
L'AMF et l'ACPR ont mené un travail commun visant à élaborer des recommandations dans le profilage des clients par les conseils en gestion de...
Textes de référence
CHAMPS NON OBLIGATOIRE
Rapport relatif aux conseillers en gestion du patrimoine
accès réservéLe rapport favorable à la création d'un statut particulier du conseiller en gestion de patrimoine indépendant