
Elle permet aux utilisateurs de la plateforme d’entrer en contact, via une messagerie dédiée, avec différents experts.
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La majorité de contrôle (51%) est prise par Guillaume Baheux, un conseiller de gestion de patrimoine voisin de la Financière Galilée à Strasbourg.
Morgan Lifante, directeur et fondateur du cabinet Pôle Handicap, détaille les spécificités de la gestion patrimoniale au service des personnes...
Eric Maumy, son président, a teasé des acquisitions prochaines sans s'étaler à l'occasion d'un point d'étape sur la stratégie du grossiste.
Data Patrimony agrège les comptes internes et externes des clients et veut fluidifier les connexions entre les experts intervenant sur leur...
L'opération permet au groupe de créer un nouveau pôle de gestion privée.
Mon Partenaire Patrimoine débarque avec un positionnement hybride entre CGP et plateforme d’épargne grand public
La fintech de gestion de patrimoine compte se développer sur de nouveaux marchés et lorgne déjà du côté des cryptomonnaies et du private equity.
La concentration dans la sphère patrimoniale ne touche pas uniquement les cabinets mais également les fournisseurs de services. La rédaction a...
Le nouveau groupe revendique 8.000 clients, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 80 collaborateurs.
La société souhaite renforcer sa stratégie marketing, même si 40% de ses nouveaux clients viennent par recommandation d'un tiers.
Imani & You s’occupe d’une centaine de familles pour plus de 400 millions d’euros d’actifs conseillés.