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Elle permet aux utilisateurs de la plateforme d’entrer en contact, via une messagerie dédiée, avec différents experts.
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La majorité de contrôle (51%) est prise par Guillaume Baheux, un conseiller de gestion de patrimoine voisin de la Financière Galilée à Strasbourg.
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Morgan Lifante, directeur et fondateur du cabinet Pôle Handicap, détaille les spécificités de la gestion patrimoniale au service des personnes...
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April veut se (re)lancer dans la gestion de patrimoine
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Eric Maumy, son président, a teasé des acquisitions prochaines sans s'étaler à l'occasion d'un point d'étape sur la stratégie du grossiste.
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Data Patrimony agrège les comptes internes et externes des clients et veut fluidifier les connexions entre les experts intervenant sur leur...
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Astoria Finance acquiert le CGP Fipagest
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L'opération permet au groupe de créer un nouveau pôle de gestion privée.
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La gestion de patrimoine accessible à tous
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Mon Partenaire Patrimoine débarque avec un positionnement hybride entre CGP et plateforme d’épargne grand public
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Finary lève 8 millions d’euros
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La fintech de gestion de patrimoine compte se développer sur de nouveaux marchés et lorgne déjà du côté des cryptomonnaies et du private equity.
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La concentration dans la sphère patrimoniale ne touche pas uniquement les cabinets mais également les fournisseurs de services. La rédaction a...
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ManyMore et PLPSoft fusionnent
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Le nouveau groupe revendique 8.000 clients, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 80 collaborateurs.
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Yomoni continue d’investir sur sa croissance
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La société souhaite renforcer sa stratégie marketing, même si 40% de ses nouveaux clients viennent par recommandation d'un tiers.
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Herez va racheter le family office Imani & You
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Imani & You s’occupe d’une centaine de familles pour plus de 400 millions d’euros d’actifs conseillés.