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Charles Chavent arrive en provenance de Marigny Capital.
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Harvest met la main sur Quantalys
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La nouvelle entité espère devenir la référence européenne pour l’accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance.
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Proposée depuis un an par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, l’offre d’assurance vie multisupports « Complice Vie » est désormais...
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La collecte du premier trimestre 2021 marque un repli par rapport à fin 2020.
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Herez acquiert un cabinet à La Rochelle
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Le cabinet Annereau compte 250 millions d'euros conseillés.
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Digital CGP espère se lancer officiellement en octobre quand il aura atteint 25 membres.
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Sapiendo lance une offre à destination des CGP
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Les services proposés, à partir de 150 euros par mois, leur permettront de disposer d'outils pour développer leur offre retraite auprès de leurs...
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Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulées le 1er et 2 juin dernier. Un débat est revenu sur les...
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Les particuliers sont-ils assez informés sur les investissements locatifs défiscalisés ?
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Un député accuse certains conseillers en patrimoine et banques de ne pas satisfaire à leur obligation d'information, provoquant des situations de...
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Cet accord porte l'offre de MyFunds à destination des conseillers en gestion de patrimoine à quinze fonds.
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Au cours des Assises du Patrimoine qui se sont tenues le 1er et le 2 juin 2021, des conseillers en gestion de patrimoine sont revenus sur les...
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Le groupe Crystal pourrait rejoindre le projet Victoire
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Le rapprochement permettrait de former « le leader de la gestion de patrimoine française », selon ses initiateurs.