L'AMF publie un guide d'investissement pour les institutionnels non professionnels

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Ce guide détaille les étapes clés du processus d'investissement : de l'élaboration de la décision d'investissement au suivi des placements effectués, en passant par le choix des intermédiaires financiers.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier un guide contenant des informations, des conseils et des bonnes pratiques pour accompagner les associations, fondations, fonds de dotation et autres investisseurs institutionnels non professionnels dans leur démarche d'investissement en placements financiers.

Ce guide détaille les étapes clés du processus d'investissement : de l'élaboration de la décision d'investissement au suivi des placements effectués, en passant par le choix des intermédiaires financiers.

Il définit ensuite les différents types de placements (fonds, actions et obligations) et explique les modes de gestion possibles.

Enfin, ce guide contient des informations sur la notion de conflit d'intérêts et sur les principes de bonne gouvernance qu'il est souhaitable de mettre en place dans ces organisations.

« Derrière la dénomination « investisseurs institutionnels », on retrouve des organisations aussi diverses que des banques, des caisses de retraite, des associations ou encore des congrégations religieuses. Or, ces acteurs qui investissent et contribuent ainsi largement au financement de l'économie, ne se situent pas tous au même niveau de connaissance et d'expérience en matière financière », commente l'AMF dans un communiqué.