Prévoyance individuelle

Alptis et l’Unep sondent le potentiel des CGPI

Une première enquête, en partenariat avec L’Agefi Actifs et Molitor Consult, donne la parole aux clients des indépendants du patrimoine afin d'étudier leurs besoins en protection patrimoniale.

Ces dernières années, un travail en profondeur de rénovation de la gamme en prévoyance patrimoniale a été entrepris par les fournisseur des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) avec l’espoir de voir enfin décoller la distribution des produits. Pour l’heure, le bilan est mitigé. Selon le dernier Livre Blanc d’Aprédia, la santé-prévoyance ne représente que 5 % du chiffre d’affaires global de la profession.

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