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Hommes et métiers

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Fundshop lance un outil digital pour les CGP

SmartInvest englobe l'entrée en relation client, l'automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits et la construction de portefeuille.
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Les family offices gardent le cap malgré la crise

Les family offices allouent environ 35 % de leurs portefeuilles aux actifs alternatifs selon la première édition du "BlackRock Global Family Office Survey".
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Le décès de Benjamin de Rothschild ne remet pas en question la gouvernance de la banque

Mort brusquement vendredi, l'héritier d'Edmond avait confié la direction à son épouse Ariane. Cette dernière est appelée à prendre la présidence de la holding faîtière.
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Portrait

Bettina Ducat n'a pas peur du choc des cultures

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Un nouveau groupe de gestion de patrimoine voit le jour

Pluralle Groupe disposera de près de 60 agences en France, plus de 800 collaborateurs et 30 millions d'euros d'encours.
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Harvest et Fidroit annoncent leur rapprochement

Cette opération sera réalisée sous réserve de renonciation d’une offre d’achat par les collaborateurs de Fidroit.
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« Nous voulons démocratiser les actifs privés »

Pour se faire une place dans le secteur du wealth management, Schroders mise sur la croissance externe et son offre en actifs privés. La directrice Europe détaille sa stratégie de développement et...
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Digital Numerique Data
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Les banques restent à la traîne sur le digital

Des progrès ont été réalisés sur les prêts et les paiements digitaux en 2020, mais le chemin à parcourir reste encore long.
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La CGPC nomme un vice-président

Maurice Julliard, actuel directeur général du groupe de courtage CIEC, aura pour mission de développer les partenariats de l'association.
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CGP : nouveaux entrants, nouveaux enjeux

L’arrivée de professionnels issus de métiers connexes accélère la mutation du secteur
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Bio c’Bon : le vrai combat commence

Après la victoire de Carrefour les particuliers doivent faire valoir leurs droits
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Le Crédit Agricole et Indosuez s'attaquent aux ultras riches

Les deux structures crée une nouvelle division associant la banque de financement, d’investissement et la gestion de fortune au service des grandes fortunes et des holdings familiales
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ECA Assurances nomme une directrice générale pour son pôle courtage

Elle aura pour mission de développer l'activité de courtage portée par la marque ECA Partenaires,
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La Banque Postale AM ouvre un nouveau chapitre de son histoire

Une grosse partie des équipes de la filiale de gestion d’actifs de la Banque Postale a rejoint Ostrum la semaine dernière.
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AllianzGI recrute sa directrice de la distribution externe

Doris Bernheim arrive en provenance de Legg Masson où elle était country head France et Benelux.
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August Debouzy s’intéresse aux évolutions patrimoniales liées au covid

Le cabinet relance un département dédié aux conséquences fiscales et patrimoniales de différents événements tels qu'un changement de résidence principale ou d'activité professionnelle.
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Swiss Life France nomme son nouveau CEO

Tanguy Polet deviendra le nouveau CEO de Swiss Life France à compter du 1er mars 2021.
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Franck Le Vallois prend la tête de la FFA

Il aura notamment pour mission de conduire l’ensemble des transformations qui contribueront à accompagner les mutations du secteur de l’assurance
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UBS veut démocratiser le private equity avec Partners Group

UBS vise à attirer 1 à 3 milliards de dollars de nouveaux investissements annuels sur les marchés privés grâce à ce partenariat
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