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Hommes et métiers

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Fundshop lance un outil digital pour les CGP

SmartInvest englobe l'entrée en relation client, l'automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits et la construction de portefeuille.
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Les family offices gardent le cap malgré la crise

Les family offices allouent environ 35 % de leurs portefeuilles aux actifs alternatifs selon la première édition du "BlackRock Global Family Office Survey".
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Le décès de Benjamin de Rothschild ne remet pas en question la gouvernance de la banque

Mort brusquement vendredi, l'héritier d'Edmond avait confié la direction à son épouse Ariane. Cette dernière est appelée à prendre la présidence de la holding faîtière.
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Sabine-Keller Busse va prendre la présidence d'UBS Suisse

Elle remplacera Axel P. Lehmann tandis qu'Iqbal Khan récupèrera la présidence EMEA
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L'AMF annonce plusieurs nominations suite à sa réorganisation

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Bernard Le Bras, président du directoire Suravenir

« Personne n’a intérêt à tuer le fonds en euros »

Fin connaisseur du marché de l’assurance vie, Bernard Le Bras se dit optimiste sur l’avenir du placement, mais également sur les produits qui permettent de donner aux clients du sens à leur épargne.
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Financière Maubourg acquiert deux sociétés supplémentaires

Avec cette opération, les encours du groupe s'établissent à 250 millions d’euros.
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Dépasser la satisfaction client pour (vraiment) satisfaire les clients
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Astoria réalise deux nouvelles acquisitions

Avec cette opération les encours du groupe s'élèvent désormais à 6,6 milliards d'euros.
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Carmignac a réglé 270 millions pour litige au fisc en 2019

Le contentieux concerne les rétrocessions effectuées entre le siège de Paris et sa filiale luxembourgeoise sur près de dix ans.
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Sociétés de gestion : ce qui plait aux CGP

Pascal Koenig, le fondateur d'Insight AM, livre sa première étude sur la perception des sociétés de gestion par les conseillers en gestion de patrimoine, et leurs critères de sélection.
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LFDE relève la tête

La société de gestion dirigée par Bettina Ducat réalise la deuxième meilleure collecte de l’année en France à fin septembre, derrière Comgest.
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Interview de Frédéric Oudéa

« Nous voulons être champion de France du conseil en épargne »

Frédéric Oudéa, directeur général du groupe Société Générale, dévoile à L’Agefi les premières actions par métiers préfigurant son plan 2021-2025.
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CGPC signe un partenariat avec l’IFPASS

L'accord porte sur une formation proposée en alternance ou en formation continue à des salariés du secteur de l’assurance.
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L'UFF recrute un ex-AMF comme directeur de l'audit interne

Thomas Bontemps était inspecteur senior et chef de mission depuis 2017 à l'AMF.
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Michel Simond s'ouvre à la recherche de financement pour les entreprises

Sa direction a été confiée à Antoine Di Razza, ancien responsable du marché des professionnels à la Centrale de Financement.
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Covid-19

Les CGP tiennent bon

L'activité des CGP est restée très forte depuis le début de l'année. Les produits structurés attirent de plus en plus les flux financiers, selon "l'Observatoire Nortia du Conseil Financier...
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Generali lance une société de gestion patrimoniale

Generali Wealth Solutions proposera des services d'ingénierie patrimoniale et financière en architecture ouverte.
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Les services financiers innovent sur la relation client

La compétition débridée entre acteurs historiques pousse le secteur à accélérer la transformation de ses modèles relationnels.
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