La CNCGP propose un CRM à ses adhérents

“L’objectif est de réunir en un seul espace toutes les informations portant sur la clientèle d’un CGP, dont notamment le questionnaire dédié à la connaissance client, et de façon plus large de répondre aux différentes réglementations qui encadrent le métier”, explique la CNCGP.

La société Quantalys a développé, à la demande de la CNCGP, un CRM à destination de ses adhérents. Il s’agit d’une interface de programmation applicative (API) qui viendra s’ajouter aux outils informatiques des cabinets, notamment ceux des agrégateurs. “L’objectif est de réunir en un seul espace toutes les informations portant sur la clientèle d’un CGP, dont notamment le questionnaire dédié à la connaissance client, et de façon plus large de répondre aux différentes réglementations qui encadrent le métier (gouvernance produit, clientèle cible, profil de risque investisseur, etc.)”, explique la CNCGP. En proposant cet outil, la chambre “agit en faveur de ses adhérents qui peuvent éprouver plus de difficultés que d’autres à se positionner face aux nouvelles solutions informatiques” et entend donc “limiter une certaine fracture numérique”.