Conseillers en gestion de patrimoine

Un modèle de conseil tourné vers le digital

Un conseiller en gestion de patrimoine lance un nouvel outil de préconisation patrimoniale
Il s’appuie pour cela sur la multitude de sites internet et de services qu’il a conçus
DR, Nicolas Peycru, directeur associé chez Euodia

Créé fin 2009, le cabinet de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) Euodia aborde une nouvelle phase de son développement. La société, qui a lancé en sept ans une vingtaine d’outils internet (L’Agefi Actifs n°461 p. 22), veut capitaliser sur ses expériences et s’apprête à proposer un service de préconisation patrimoniale.