Conseiller en gestion de patrimoine

Un bilan patrimonial totalement en ligne

Depuis quelques années, les cabinets de CGP ne peuvent échapper à la digitalisation de leur cabinet
Un conseiller a développé un outil de bilan patrimonial en ligne accessible aux particuliers comme aux professionnels
DR, Laurent Prosic, conseiller en gestion de patrimoine

Si, depuis quelques années, et plus encore depuis quelques mois avec les robo-advisors, la gestion des actifs financiers se fait de plus en plus en ligne, le bilan patrimonial est encore aujourd’hui l’apanage du contact humain. Mais peut-être plus pour longtemps. Certains professionnels développent en effet des outils patrimoniaux en ligne, accessibles aux particuliers, souvent dans l’optique de capter une nouvelle forme de clientèle, plus jeune et plus connectée. Ainsi, un conseiller en gestion de patrimoine, Laurent Prosic, a créé Different-