Prisme et ses fonctionnalités

Le logiciel Prisme intègre un outil de normalisation de la relation client encadrant notamment la prise des rendez-vous, leurs comptes rendus, les commissions et une bibliothèque des produits.

Un autre outil d’allocation d’actifs et de gestion permet une simulation de performance de portefeuilles.

Un agrégateur d’actifs organise au quotidien les données en provenance de plus de 50 compagnies d’assurance, de banques ou de plates-formes. Il permet d’éditer des comptes rendus de gestion financière susceptibles d’être adressés à la clientèle.

La gestion électronique de documents (GED), correspondant à un système d’archivage sécurisé, permet de conserver courriels et courriers.