- Les éditeurs informatiques complètent leur gamme de logiciels en intégrant des outils dont l’objet est de définir le profil de risque d’un investisseur.

- Il s’agit de respecter la réglementation qui précise les modalités de recueil des informations clients et les conditions d’exploitation de données.

- L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er octobre 2013 mais tous les conseillers en gestion de patrimoine ne s’y sont pas encore conformés.