UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales.

Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.

A travers ce partenariat, UPSIDEO intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et d’agrégation de données un outil patrimonial complet.

La saisie des données sera unique et permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UPsys de FVI », d’intégrer les informations obtenues du « Recueil d’informations d’UPSIDEO », sans nouvelles saisies des données.

Les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets.

UPSIDEO proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/Courtiers directement à partir de l’application UPSIDEO.