Conseil patrimonial

Les formations obligatoires prévalent

Pour les CGP, le client reste le juge de paix, s’il respecte les règles et les procédures abordées lors des formations obligatoires
Quant aux formations patrimoniales non obligatoires, leur pertinence ne saurait être remise en cause
Virginie Tricoit, en charge de la commission Formation, Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) – gérante, Eurogest Patrimoine Karen Fiol, membre de la commission Formation, CNCGP - associée, Fortunexpert

Soucieuse de défendre les intérêts de ses adhérents face aux autorités publiques et à leurs partenaires commerciaux, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) considère que le métier repose sur un devoir de conseil  à valeur ajoutée. L’absence de conseil nuirait à la pertinence et à la validité du modèle des CGP - Conseillers en investissement financiers (CIF). L’obligation de conseil est clairement imposée par les textes de loi.