Ciel bleu sur la gestion de patrimoine. La 15^e édition du baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), mené avec Kantar pour BNP Paribas Cardif a sondé le moral des CGP un an après le début de la crise sanitaire. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les résultats de l’enquête (1) sont très positifs.

Dans une période sanitaire et économique toujours complexe, 95 % des CGP interrogés sont confiants pour l'avenir de leur activité et celui de leur profession. Cette dernière se porte même très bien selon un CGP sur cinq. Ils étaient moitié moins à le penser il y a deux ans.

Source : BNP Paribas Cardif et Kantar

Des nuances sont toutefois à apporter selon la taille du cabinet. Dans les structures d’une à deux personnes 14% des CGP sont « très confiants », alors qu’ils sont 34% dans les grands cabinets.

Si, en 2020, 58% des conseillers estimaient que la crise avait accentué l’image positive de la profession, jouant vraisemblablement le rôle de révélateur de la qualité de leur accompagnement, ils sont désormais les trois quarts à considérer que la période a un impact positif sur la façon dont les clients les considèrent.

Dans ce contexte, les CGP sont toujours aussi satisfaits de leurs fournisseurs concernant les outils digitaux mis en place pour gérer les dossiers (87% en 2021 contre 88% en 2020) et la communication (83% en 2021 versus 87% en 2020). Leur satisfaction reste à un niveau élevé malgré une tendance à la baisse, sur le suivi de la relation commerciale (76% de satisfaits en 2021 contre 85% en 2020) et sur le traitement des dossiers (68% de satisfaits cette année versus 81% en 2020).

L’importance du digital et de l’ISR

Parmi les autres enseignements de l’étude, la majorité des CGP considèrent que le digital est désormais installé de manière durable dans les pratiques des clients, à toutes les étapes de la relation. Ils sont 86% à penser que leurs clients continueront d’utiliser le digital sur le long terme.

Source : BNP Paribas Cardif et Kantar

Autre sujet majeur : l’investissement durable. 50% des interrogés ressentent une sensibilité accrue de leurs clients pour le caractère social et responsable de leurs investissements. En outre, les trois quarts des conseillers constatent que les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur épargne. 62% des CGP considérent le caractère ISR comme important. C'est presque deux fois plus qu’en 2019 (35%). Ils sont également plus de quatre conseillers sur cinq à admettre qu’il devrait être davantage pro-actifs vis-à-vis de leurs clients pour promouvoir ces investissements. Pour cela,  67% d’entre eux souhaitent être toujours plus accompagnés par les établissements financiers.

Dynamique retraite

Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Pacte, quatre CGP sur cinq considèrent qu’elle continue d’insuffler une dynamique positive sur le développement de la retraite individuelle et un sur deux le pensent aussi pour la retraite collective. 83% des conseillers considèrent que le nouveau PER suscite un intérêt accru des clients. Parmi ceux qui n’ont pas une branche dédiée à la retraite, près de la moitié des CGP compte en développer une.

La retraite individuelle arrive ainsi en tête (49%) des ambitions de développement à moyen terme pour les CGP, suivie par les fonds ISR (48 %) et le private equity (35 %), qui sont en progression depuis 2020.

Source : BNP Paribas Cardif et Kantar

(1) Enquête en ligne menée par Kantar du 28 mai au 21 juin sur un échantillon de 216 CGP représentatifs du marché des CGP (représentativité assurée par quotas sur la taille de la structure).