Le réseau Occur lance une plateforme dédiée à la gestion de patrimoine

Elle permet aux utilisateurs de la plateforme d’entrer en contact, via une messagerie dédiée, avec différents experts.

Le réseau Occur dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine annonce le lancement d’une plateforme (*) permettant d’entrer en contact avec des épargnants.

Baptisée « Excellence Patrimoniale », la plateforme sécurisée s’adresse aux investisseurs privés (familles, dirigeants, entrepreneurs…) pour gérer leur patrimoine. Ces derniers ont accès à un écosystème de professionnels composé de family office, de conseils en gestion de patrimoine, d’avocats, de banques privées, d’experts comptables, de notaires… en mesure de répondre à leurs objectifs patrimoniaux (placement, financement, assurance-vie, immobilier, épargne, gestion d'actifs, investissement, organisation juridique et fiscale...).

Concrètement, Occur permet aux utilisateurs de la plateforme, via une messagerie dédiée, d’entrer en contact confidentiellement avec différents experts. Ce sont les investisseurs privés qui entrent en contact directement avec les experts de leur choix et selon leurs problématiques. Aucune information n’est transmise aux professionnels, indique un communiqué.

(*)  https://occur.fr/excellence-patrimoniale