Une activité florissante. Année après année, les Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) confirment qu’ils sont l’une des professions de l’industrie financière les plus dynamiques. Selon les chiffres du livre blanc 2022 d’Apredia (1), les CGP ont collecté 18,6 milliards d’euros en 2021, en hausse de 7,5% par rapport à 2020, qui était déjà une année record (17,3 milliards d’euros). Depuis 2013 (8,9 milliards d’euros), la collecte annuelle a plus que doublé !

En 2021, la collecte moyenne par cabinets s’établit à 5,2 millions d’euros, le nombre de cabinets étant en très légère progression à 3.577 (+1,4%).

Au total, les actifs conseillés/confiés aux CGP atteignaient fin 2021 : 152,3 milliards d’euros. C’est 5% de plus qu’en 2020 et presque 75% de plus qu’en 2012 (87,3 milliards d’euros). La progression en 10 ans de la profession est donc phénoménale et ne se dément pas.

Côté chiffre d’affaires, la tendance est également très positive. Si les résultats de 2021 ne sont pas encore connus, ceux de 2020 montrent une hausse de 6% du chiffre d’affaires moyen par cabinet à 549.700 euros. Depuis 2011, il a augmenté de +55% et n’a connu qu’une année de baisse en 2015.

Une part de marché stable

En revanche, la part de marché des CGP dans le secteur de l’assurance n’a pas bougé. Ils représentent ainsi 8,1% des encours du secteur de l’assurance, comme en 2020. Depuis 2014, date à laquelle ils détenaient 7,1% des encours totaux, leur part du gâteau n’a qu’assez peu progressé.

Pourtant, l’an dernier, les CGP ont réalisé 12,3% de la collecte globale du secteur et même 14,9% en 2020. A terme, ils devraient donc petit à petit grignoter des parts, mais l’effet de base est tellement important que les fluctuations du marché ont souvent beaucoup plus d’impact sur les encours que la collecte.

Dans tous les cas, l’assurance reste l’activité financière ultra majoritaire des CGP. Elle représentait, fin 2021, 88,2% de leurs encours conseillés et 89,7% de leur collecte. Les unités de compte représentaient, à elles seules, 53,5% des encours et 56,3% de la collecte. Viennent ensuite les placements immobiliers (SCPI, OPCI, etc.) pour 6,4% des encours et 7% de la collecte, puis les produits bancaires (PEA, titres vifs, trésorerie, etc.) à 2,7%. D’autres produits comme l’épargne salariale ou les produits de défiscalisation viennent compléter le tableau.

(1) Les statistiques du livre blanc sont notamment tirées des informations réunies dans l'édition 2022 de l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine, qui référence plus de 3.460 cabinets. L’étude quantitative est complétée par une enquête menée auprès des dirigeants d'un échantillon de plus de 120 cabinets représentatifs de la diversité des activités, des structures et des implantations de la profession.