Evénement / Actifs du patrimoine 2014

La part belle aux services dans une offre resserrée

Malgré un nombre de dossiers présentés moindre, le jury a pu découvrir des propositions vraiment innovantes
Plusieurs orientations jouent encore la prudence et la distinction a pu souvent s’opérer sur les services à la clientèle
André Liedet, Lauréats des Actifs de l’Innovation – Assurances de personnes (de gauche à droite) : Marc Brunie, (Actifs de bronze), Alexandrine de Vallois, (Actifs d’or), Cédric Baron, (Actifs d’argent).

Soucieux de coller au plus près des tendances pressenties parmi les offres des promoteurs destinées à la clientèle patrimoniale, notre Grand prix évolue au fil du temps. C’est ainsi que depuis quatre ans, nous avons souhaité ajouter à nos deux catégories d’origine, l’assurance vie et les OPCVM, le pan de la prévoyance devenu indispensable dans une approche du conseil complète dans l’univers haut de gamme.