La CNCEF vient de mettre en place un partenariat avec l'EFPA France, afin de proposer à ses membres, la certification européenne EFPA dans le but de faire reconnaître leur expérience professionnelle. Une opération de certification privée est accessible jusqu'au 31 décembre 2018. Elle est élaborée aux standards communs européens et s'adresse aux conseils en gestion de patrimoine.

 Deux certifications possibles :

 • L'European financial advisor™ pour les professionnels conseillant les particuliers dans la gestion de leur patrimoine, qui permet d'être reconnu Financial advisor.

 • L'European financial planner™, destiné aux professionnels qui conseillent principalement une clientèle professionnelle (dirigeants, chefs d'entreprise) et souhaitent être Financial planner.

 Dans les deux cas, les candidats à la certification doivent s'acquitter d'une cotisation bisannuelle (de 80 à 120 euros) et bénéficient de cette reconnaissance durant deux ans renouvelable.

La certification est accessible à condition de satisfaire à des critères cumulatifs (enregistrement Orias, formation et expériences, obligations satisfaites de formation continue), notamment pour que s'applique la clause de grand-père.

Associée à un code éthique, prouvant que son détenteur est une personne qualifiée qui entretient régulièrement ses connaissances métiers, la certification est passeportable. Ce label est en vigueur dans les 12 pays du réseau paneuropéen EFPA et réunit 40.000 certifiés.

Source: communiqué