Generali Vie fait un pas vers les robo-advisors BtoB

Olivier Pinaud, Agefi Quotidien
L'assureur vie va déployer auprès de ses CGPI un outil d'aide à la construction de portefeuilles développé par Morningstar.

Generali Vie insiste sur le caractère «humain» de l’outil d’aide à la décision développé pour son propre compte par Morningstar France. Mais à l’instar des robo-advisors récemment adoptés par plusieurs assureurs-vie, ce conseiller numérique accessible par internet doit permettre aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de faciliter et d’optimiser la construction du portefeuille de leurs clients.