Eres, société de gestion spécialisé en épargne retraite, salariale et actionnariat salarié, lance un nouvel outil digital à destination des CGP et experts-comptables. Baptisé « Perspectives », il leur permet de réaliser rapidement simulations et études pour les aider à conseiller au mieux leurs clients en épargne long terme. « Le lancement du nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) a créé de nouveaux besoins en matière de conseil, et notamment celui de comparer les différentes solutions d’épargne longue qui s’offrent aux clients », a commenté Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d’Eres.

Concrètement, les utilisateurs de Perspectives pourront notamment :

- Calculer les plafonds retraite de manière simple et détaillée, avec la prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, pour optimiser le levier fiscal

- Visualiser l’économie fiscale immédiate générée grâce au Plan d’Epargne Retraite (PER)

- Simuler les gains réalisés par les clients grâce aux solutions retraite par rapport à un autre produit d’épargne

- Apporter un conseil à forte valeur ajoutée aux clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.

- Visualiser le détail des rachats en capital fractionnés