CPR AM a annoncé à l'occasion de Patrimonia le lancement d'une nouvelle offre gratuite d’allocation d'actifs à destination des CGP. Baptisée Smart Allocation la solution a été développée en partenariat avec Harvest et sera disponible sur le logiciel O2S. Conçue en architecture ouverte, sur la base des 100 unités de compte (UC) les plus référencées dans les 13 contrats d’assurance-vie majoritairement utilisés par les conseillers, Smart Allocation met à leur disposition cinq portefeuilles modèles d’allocation dont la construction est assurée par CPR AM et correspondant aux cinq profils de risque clients déjà disponibles dans O2S (2 à 6). Les unités de compte du groupe Amundi représenteront 30 % de l'allocation.

"Nos partenaires CGP ont avant tout besoin de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, le conseil et l’accompagnement patrimonial de chacun de leurs clients. Dans l’environnement de marché actuel, de plus en plus complexe, il nous est apparu indispensable de créer une solution clé en main et optimale telle que Smart Allocation pour les accompagner au quotidien et dans la durée dans leur activité", souligne Vincent Roynel, responsable commercial CGP du Comptoir, la marque en charge de la promotion des solutions d’investissement et services du Groupe Amundi auprès des CGP.

"Chaque partenaire bénéficiera des allocations trimestrielles issues de l’expertise reconnue en allocation d’actifs de CPR AM. Il sera également informé de toute actualité ou événement de marché, des nouveautés, des animations et des contenus pédagogiques (glossaire, vidéos, etc…)", précise CPR AM dans un communiqué.

L’équipe du Comptoir associée à Harvest a d’ores et déjà organisé plusieurs dates dans toute la France afin d’aller à la rencontre de l’ensemble de ses partenaires professionnels du patrimoine, pour présenter les fonctionnalités de cette nouvelle offre intégrée.