Normes

Certifier le conseil en gestion de patrimoine : une histoire d'avenir

Raymond Leban, président, CGPC
La certification CGP était en avance sur son temps en prônant une approche centrée sur l’appréhension et la satisfaction des besoins de l’épargnant cherchant conseil
Le pas ultime de l’avancée réglementaire sera peut-être que l’activité de CGP fasse l’objet d’une réglementation spécifique globale
DR, Raymond Leban, président, CGPC

Le conseil en gestion de patrimoine va bien au-delà du conseil financier.

Le conseil en gestion de patrimoine va au-delà du conseil en investissements financiers (CIF) tant sur le plan du champ des recommandations livrées au client que de la méthode employée pour engendrer ces recommandations et accompagner leur mise en œuvre dans le temps.