Axa Wealth Management entend, pour les mois à venir, se rapprocher d’Axa Art en vue d’être présent sur la protection des patrimoines artistiques. Dans l’activité Gestion privée, Axa France a créé un club réservé aux VIP Ultra High Net Worth Individuals dénommé Le Cercle Vaupalière. Ce quasi-family office propose un suivi très personnalisé avec une animation différente en collaboration étroite avec Axa Private Management. Il regroupe pour l’heure une centaine de clients. Axa Wealth Management n’est pas une marque commerciale mais une business unit dont le point commun entre toutes les activités est un back-office dédié à la clientèle privée.

AXA WEALTH MANAGEMENT

Pôle à destination de la clientèle patrimoniale et de gestion de fortune placé sous la direction du directeur du pôle Epargne d’Axa Particuliers / professionnels.

- 28 milliards d’actifs sous gestion

- 299 collaborateurs

ENTITÉS ET RESEAUX

Axa Gestion Privée

- Création 2003

- 11 milliards d’euros d’actifs sous gestion

- 17.000 clients

- 57 chargés d’affaires en prospection et conseillers en gestion de fortune

- 8 ingénieurs patrimoniaux

Thema

- Création en 1993

- 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion (CGPI  : 7 milliards et partenaires bancaires : 10 milliards)

- 30 commerciaux (22 pour la partie CGPI et 8 pour la partie bancaire)

LES MÉTIERS

La gestion d’actifs.

Confiée à Axa Private Management, la gestion d’actifs propose une offre de gestion sous mandat et peut élaborer des produits sur mesure – fonds dédiés ou structurés pour des familles. La société gère 500 millions d’actifs.

Immobilier et Défiscalisation.

Au départ plate-forme immobilière, la structure Drouot Estate permet aujourd’hui de sélectionner des programmes neufs et des biens immobiliers en direct, propose un choix de SCPI et OPCI et intervient pour des solutions de défiscalisation IR et ISF.

Banque Privée.

La Banque privée correspond à une division d’Axa Banque pour apporter tous les services bancaires haut de gamme et surtout une offre de crédit patrimonial. En 2013, la Banque privée a consenti environ 650 millions d’euros de prêts.

Assurance.

En vie, pour la gestion privée, le pôle préconise le contrat Amadeo Excellence ; pour les partenariats bancaires le contrat Master Plus ; et pour les CGPI le contrat Coralis.

Le pôle assurance comprend aussi les solutions luxembourgeoises d’Axa Luxembourg et la prévoyance individuelle avec le contrat Master Life.

INTERPROFESSIONNALITÉ

Mise en place d’une approche interprofessionnelle structurée, sous forme associative, autour des agents généraux axés sur le risque professionnel (PME et professions libérales).

Objectif : identifier les entreprises qui réclameront dans un avenir proche un accompagnement en matière de transmission ou de cession. Avec un avocat et un expert-comptable, l’association travaille au rapprochement avec des acquéreurs potentiels puis décline toutes les étapes de la vente et du conseil patrimonial privé. L’expérience a été tentée dans la région sud-est et devrait être généralisée dans la France entière en 2014 sous une forme qui n’a pas encore été arrêtée.