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Anséris propose une aide à la sélection de fonds

Le groupement de cabinets de conseils en gestion de patrimoine Anséris a annoncé la mise en  place d’une « Gouvernance Produits » destinée à accompagner ses membres dans le suivi de leurs obligations réglementaires. Concrètement, afin de permettre à ses associés de se concentrer sur leur métier de conseils et de respecter leurs obligations réglementaires dans le cadre de cette gouvernance, le groupement entend se substituer à eux pour analyser, comparer, auditer et sélectionner les fournisseurs et les produits financiers qu’ils souhaitent référencer et distribuer.

Pour ce faire, le groupe s’appuie sur des fonctions support (informatique, conformité, ingénierie patrimoniale) et lancera prochainement un outil CRM, pour la gestion des tâches, le suivi et la relation client.