Assurance vie

Une clause bénéficiaire à modeler de près

Assureurs et conseils patrimoniaux doivent veiller à la bonne rédaction des désignations bénéficiaires pour éviter toute mise en cause de leur responsabilité
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Cette année, Patrimonia a souhaité spécifiquement montrer le lien entre la gestion de patrimoine et les objectifs familiaux. Ce qui emporte la dimension épargne, mais également toute l’ingénierie de transmission à mettre en place. Comment traduire juridiquement les volontés du client en la matière ?

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