Un important ajustement patrimonial

Objectif : réallouer, valoriser, aider et transmettre

Cette étude porte sur la situation d’un particulier dont les objectifs sont divers. Sur le plan financier, il est question de réaffecter une part importante du patrimoine en actions et en immobilier pour accroître substantiellement les revenus perçus par son détenteur. Dans le même temps, le souhait de transmettre une partie du dit patrimoine et de réaliser une donation à l’un des membres de sa famille vient complexifier les préconisations d’autant qu’il doit être tenu compte de l’aspect fiscal des solutions proposées.