Points clés

- Afin de compléter sa mission de conseil patrimonial, le CIF peut proposer une réorganisation des actifs de son client.

- Lorsqu’elle touche aux instruments financiers, c’est le service de réception transmission d’ordres qui prend le relais.

- Depuis la MIF, les CIF peuvent rendre ce service, mais uniquement sur les parts d’OPCVM, les titres vifs relevant de la compétence des prestataires de services d’investissements (PSI).