Ingénierie patrimoniale / Chef d'entreprise

Bien protéger sa famille tout en assurant l’avenir de sa société

Prémunir sa famille et se soucier de la pérennité de son entreprise impose un certain nombre de décisions
La mise en place de solutions familiales et de mesures concernant la détention et la gouvernance de la société s’imposent
DR, Quentin le Gal, Mickaël Morais ingénieurs patrimoniaux au sein de la direction de l’ingénierie patrimoniale et financière d’Allianz Patrimoine

Monsieur Pierre C. et Madame Sophie C. (50 et 42 ans) sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants mineurs à charge : Mathilde et Julien, âgés de 15 et 13 ans.

Pierre est gérant d’une SARL de négoce dont il détient 70 % des parts, le solde étant détenu par son associé Monsieur Hervé R. en qui il a toute confiance. Sophie est salariée d’une entreprise du secteur privé (voir les tableaux 1 et 2)

Pierre, soucieux de protéger sa famille contre les conséquences d’un décès, nous sollicite afin de répondre aux objectifs suivants :