Placements financiers

« Anticiper pour éviter la clôture imposée du PEA »

Rosa Riche, responsable de l'ingénierie patrimoniale, Bordier & Cie
Il existe des points de vigilance dans le traitement des placements financiers transmis par décès ou donation
Il conviendra par exemple de mettre à jour les prix de revient des titres d’un portefeuille après leur transmission à titre gratuit
Rosa Riche
Rosa Riche, responsable de l’ingénierie patrimoniale, Bordier & Cie

L’Agefi Actifs. - En tant que société de gestion, quel rôle jouez-vous lorsque les placements financiers que vous gérez sont transmis par donation ou à la suite d’un décès ?

Rosa Riche. - Nous accompagnons nos clients et leur famille lors des différentes étapes de leur vie.