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Nos experts vous repondent

Quelle connaissance du client pour une préconisation adaptée ?

De la découverte du client à la préconisation patrimoniale en passant par l'accompagnement du client, Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France et Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM rappellent l'importance de chaque étape...

Marie-Pierre Ravoteur, responsable des solutions distributeurs et de l’ingénierie financière chez AXA IM

Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance chez AXA France

Nos experts vous répondent :   

 

 

FRANCOISE DIEHL
outil de préconisation.
Bonjour, Pourriez vous me donner ce qui selon vos expertises sont les meilleurs outils du marché pour faire la liaison entre le diagnostic patrimonial et une prescription d'actifs (avant produits). Merci
PHILIPPE KOEHL
Connaissance du client
Pourrions élargir à l'environnement familial proche la connaissance de nos clients