Comment les CGP doivent-ils réagir face à l’arrivée des fintech ?

Michaël Sfez, directeur général de Russel Investments France, détaille les réponses que peuvent apporter les conseillers en gestion de patrimoine face l’arrivée des nouveaux concurrents que sont les entreprises technologiques évoluant dans leur domaine.

Dans cette vidéo, Michaël Sfez revient sur une tribune publiée dans L’Agefi Actifs sur « l’ubérisation » du conseil patrimonial. Il explique que pour faire face à l’arrivée des « robo advisors » (les services internet spécialisés sur l’allocation d’actifs avec une intervention humaine très limitée) les conseillers doivent aujourd’hui développer leur point fort qu’est la compréhension de la situation patrimoniale de leurs clients dans son ensemble et des objectifs de ces derniers.