Les nouveaux fonds de la semaine... UBS, La Maison de Gestion, Ossiam et Alphajet Fair Investors

UBS La Maison de Gestion relance un fonds crédit US à échéance avec Dolan McEniry

UBS La Maison de Gestion (UBS LMDG) poursuit son partenariat avec le gérant américain Dolan McEniry, une des sociétés de la plateforme iM Global Partner (iMGP). En 2018, UBS lançait un fonds crédit US à échéance 2022, réservé à sa clientèle privée et géré par Dolan McEniry. 70 millions d’euros d’encours et 1,70% de rendement net plus tard, décision a été prise de poursuivre l’aventure.

Les gérants lancent donc la deuxième version de ce fonds avec un horizon de trois ans. Baptisé LMDG Dolan McEniry US Corp 2025, il reprend la même stratégie de gestion que son prédécesseur.

Composé de 30 à 40 émetteurs, le portefeuille sera composé de 70% d’obligations d’entreprises américaines de qualité investment grade et de 30% d’obligations américaines à haut rendement. «En outre, il intègrera une dimension ESG avec un faible score «risque carbone» selon Sustainalytics, et n’aura aucune exposition aux énergies fossiles», indiquent UBS LMDG et Dolan McEniry dans un communiqué.

Dans le contexte de remontée des taux d'intérêt, le fonds doit permettre de capter la prime de crédit, offrant un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars, avec une duration inférieure à 3 ans.

«Pour plus de flexibilité, Il restera ouvert jusqu’à échéance», a précisé Julien Froger, responsable commercial Europe d’iMGP à la rédaction. La distribution commerciale sera plus large cette fois-ci. «UBS LMDG le proposera à des family offices, banques privées et également des institutionnels», détaille le responsable commercial Une vingtaine d’assureurs français et luxembourgeois (dont Swiss Life, CNP, Generali et Allianz) le proposeront également dans leurs contrats d’assurance vie.

Ossiam lance un fonds climatique en partenariat avec Proxinvest

La société de gestion quantitative Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate en partenariat avec Proxinvest. Le véhicule est classé article 9 selon la réglementation européenne SFDR.

La stratégie du fonds est basée sur la recherche et l’identification d’entreprises qui ont:

-un meilleur profil ISR,

-une structure et évaluation de la gouvernance améliorée,

-et une stratégie climatique identifiée et établie, qu’elle soit déclinée sur l’alignement dès aujourd’hui avec l’Accord de Parissur le climat, ou sur une stratégie de décarbonation claire au travers des objectifs de la Science-Based Targets Initiative.

La politique d'engagement du fonds s’applique à l’ensemble des entreprises du portefeuille et cible des objectifs climatiques. Le fonds cherchera à battre l'indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Investable Universe NR.

Alphajet Fair Investors lance un fonds à impact

Alphajet Fair Investors vient de lancer le fonds actions Alphajet Global Impact360, une stratégie qui va investir dans les entreprises qui ont le plus d’impact sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Le fonds, géré par Yassine Oussana, est classé article 9 selon la réglementation européenne SFDR. Il investit dans les moyennes et grandes capitalisations et à pour indice le MSCI ACWI ESG. L'alignement sur les ODD sera calculé avec un outil propriétaire dénommé Impact360

La méthode se gestion repose sur cinq critères financiers : growth, momentum, quality, sentiment de marché et valorisation. Elle exclut notamment les sociétés qui ne respectent pas les Droits de l'Homme, qui appartiennent aux secteurs des armes controversées, au tabac, à l’alcool, aux jeux d’argent, au nucléaire, au charbon et au gaz / pétrole non conventionnels, et à toute entreprise placée sur la liste d'exclusion du conseil d'éthique de la Banque de Norvège.