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Hommes et métiers

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« Nous voulons transformer l’épargne des Français »

Generali France veut diversifier l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. L’assureur prévoit notamment de lancer une société de gestion à destination de la clientèle patrimoniale
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Le nombre d’inscrits à l’ORIAS augmente à nouveau

Le rapport annuel 2019 de l'organisme indique une augmentation de 4 % du nombre d’inscrits en un an.
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La gouvernance de CNP provoque le départ de Rémy Weber

La présidence de l'assureur, confiée à un indépendant, a cristallisé un désaccord au sein de La Poste.
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Une intervention de BPSD à la carte

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Conseillers indépendants

Atrio Gestion Privée capitalise sur le haut de bilan

Les trois associés de la société concentrent l’essentiel de leur expertise sur le conseil aux entrepreneurs Atrio Gestion Privée se donne également pour mission de former les héritiers de ses...
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Société de gestion

La Financière de Champlain se diversifie sur le non-coté

La société de gestion, connue pour ses fonds d’actions environnementaux, propose cette année son premier FCPI ISF. Plutôt que de gérer le produit en interne, le gestionnaire a préféré faire appel à...
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Société de gestion

Période difficile pour les gérants indépendants

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PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

Réflexions sur une réforme globale de la fiscalité du patrimoine

Le rapport sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur le patrimoine des ménages (1) a été remis à la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 24 février Michel Aujean, avocat associé...
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Les milliardaires ont perdu la moitié de leur fortune

p. 8.
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Le confidentialité, valeur sûre de la gestion de fortune

p. 17.
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La crise pousse à plus de prudence sur les plans d'épargne retraite

Les sommes versées sur le Perco baissent. Elles sont à présent principalement placées sur des fonds peu risqués au détriment des actions.
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Les petites banques privées suisses gagnent des parts de marché

La collecte nette d'EFG, Sarasin ou Pictet est en nette progression sur 2008, alors qu'UBS et Credit Suisse ont flanché en fin d'année.
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Assureurs de personnes

Un nouveau recueil de déontologie

Respect du client et concurrence loyale entre les acteurs pour ne pas fragiliser les entreprises du secteur, tels sont les grands principes que doivent respecter les professionnels.
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Les quinze engagements

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Conseillers indépendants

Notre profession ne souffre pas plus que les autres acteurs du marché

Patrice Ponmaret, président de la Chambre des indépendants du patrimoine, reste optimiste malgré l’environnement dégradé Tout en invitant les CGPI à évoluer dans leur approche d’entrepreneur, il...
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Le congrès de la Chambre

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Contribution historique de HSBC France aux résultats du groupe

La cession des banques régionales au groupe des Banques Populaires a généré une plus-value de 1,5 milliard d’euros de résultat avant impôt.
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Indépendants

La Financière du Carrousel veut attirer les CGPI en régions

La centrale d’achats et de services compte 46 cabinets, essentiellement implantés en région parisienne. Aujourd’hui, la société entend accélérer son développement.
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Rapprochement entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne

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