CGP : la CNCIF lance un CRM « multitâches »

Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.

La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) lance, en association avec Happy Compliance à la veille du Salon Patrimonia, un CRM multitâches à l’attention de ses membres CGP. Via cet outil en ligne pré-configuré, les CGP « retrouveront le parcours client multi statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM CGP leur permettra d'assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d'être en conformité avec les différentes réglementations », explique Elizabeth Decaudin, déléguée générale de la CNCIF.

Compatible sur tous les postes informatiques, tablettes et smartphones, l’outil qui fonctionne en Cloud Computing « avec un abonnement négocié par la CNCIF », est présenté comme permettant d’abaisser de 43 % la charge de travail des professionnels.