Points clés

- Un CGPI a associé des investissements en SCPI, l’un « Scellier », l’autre dit de rendement, et la souscription d’un contrat d’assurance vie.

- Trois banquiers privés ont présenté des dossiers où la souscription d’un contrat d’assurance vie s’est imposée comme une conclusion commune.

- Une société de gestion a attiré les faveurs de l’avocat et de sa cliente tant sur des critères techniques que sur des considérations relationnelles.