La gestion privée est propice aux recommandations

Une recommandation permet d’espérer être recommandé en retour si elle est faite avec tact et mesure
A chaque professionnel du patrimoine de réfléchir en amont aux scénarios de prescription envisageables
DR, Maxime Maeght, responsable du développement, cabinet d’avocats Alerion

Complémentaire aux actions d’approche directe, le réseautage permet de développer sa clientèle d’une manière différente. Comme les autres professionnels du conseil, les acteurs de la gestion de patrimoine utilisent les recommandations (ou prescriptions) pour y parvenir. En premier lieu, en présentant à leurs clients des professionnels susceptibles de les accompagner dans certaines opérations ne relevant pas de leur domaine d’activité. La gestion du patrimoine des personnes privées nécessite en effet d’agréger des compétences multiples ne pouvant être réunies chez un seul professionnel.