En ce moment sur l'Agefi Actifs

Serenalis a lancé sa filiale destinée au patrimoine des personnes vulnérables

La filiale s’appelle Prudalis et serait constituée de neuf cabinets  en  gestion  de  patrimoine franchisés. Elle propose des réponses adaptées  aux  difficultés  patrimoniales  rencontrées  par  les  majeurs protégés,  les  personnes  en situation d'handicap ou en perte d’autonomie. Olivier Milon préside le groupement.

Les  cabinets  de  CGPI  franchisés  bénéficient  d’une  priorité  sur leur
territoire  géographique  et  développent  leur  activité  sous  la  même dénomination.  PRUDALIS  met à leur disposition une méthodologie de travail avec  les  différents  acteurs  locaux  et nationaux, l'ensemble des outils nécessaires tout en les accompagnant dans la mise en place de leur activité et  en  assurant  une  formation  spécifique  à la gestion patrimoniale des personnes  vulnérables.

Prudalis sera présent sur Patrimonia.

 

 

Réaction (0)
Service réservé aux abonnés ou Déjà abonné ? Identifiez-vous :
Dernière mise à jour à 14h25
Ce contenu est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous.
Pas encore abonné ?

Accédez à une offre plurimédia unique. (Magazine papier et digital, web, mobile, tablette)

Découvrez toutes nos offres
L’Agefi Actifs, le seul dispositif d'information plurimedia réservé aux professionnels du patrimoine
L’abonnement comprend :
  • Site web
    Accès illimité
    Un site réservé exclusivement aux abonnés. Version optimisée pour tablettes et smartphones.
  • Magazine
    24 numéros
    Une édition papier (le vendredi, tous les 15 jours) et une édition digitale (parution dès le jeudi) conçue et optimisée pour une lecture sur tablettes et ordinateurs.
  • Newsletters
    Par e-mail
    Deux newsletters indispensables. L’AGEFI Actifs quotidienne et Prévoyance et Retraite hebdomadaire.
Fermer
Abonnez-vous pour 21,50€/mois soit 258€/an
Découvrez toutes nos offres
L’Agefi Actifs, le seul dispositif d'information plurimedia réservé aux professionnels du patrimoine
En savoir plus