Contentieux fiscal

Le conseil au centre de la dé  marche patrimoniale

Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale du patrimoine du client
Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques
Olivier Rozenfeld, président de Fidroit et Catherine Orlhac, présidente de l’Aurep

Depuis plus de vingt ans, l’Aurep et Fidroit défendent une conception du métier qui repose prioritairement sur le conseil que chaque professionnel doit apporter à son client, et sans lequel les missions d’intermédiation perdent une grande partie de leur valeur.
Et c’est bien au travers de ce conseil que le professionnel pourra apporter au client un service global et différenciant, porteur de valeur ajoutée, nécessaire à une bonne approche de son patrimoine.