« Intégrer la conformité dans la digitalisation »

Au même titres que les banques ou les gérants privés, les conseillers peuvent s’aider d’outils digitaux
Ces derniers n’exonèrent cependant pas les CGP de leurs obligations concernant la connaissance et les besoins des clients
Alexandre Peschet, directeur général d’Upsideo

Les conseillers, et courtiers peuvent s’appuyer sur des outils digitaux pour faire face aux nouvelles exigences règlementaires. Le point sur ces solutions innovantes par Alexandre Peschet, directeur général d’Upsideo.