La clientèle patrimoniale plébiscite (toujours) les livrets et l'assurance vie

À l’approche du salon Patrimonia, qui se tient les 27 et 28 septembre à Lyon, le groupe Perl publie les résultats d’une étude Ipsos menée auprès des Français dits « patrimoniaux ». Profils, placements, projets d’investissements... cette clientèle est scrutée à la loupe.

Qui sont les Français patrimoniaux aujourd'hui ? Le groupe Perl publie une enquête, avec Ipsos(1) sur cette clientèle de choix pour les conseillers. Sans réelle surprise, les produits qu'ils privilégient sont le livret d’épargne (82 %), devant l’assurance vie (70 %) et le Plan d’épargne logement (PEL). Près de 7 sur 10 sont multibancarisés et 23 % détiennent un compte dans une banque en ligne.